行业主要上市公司：埃斯顿 ( 002747.SZ ) 、机器东谈主 ( 300024.SZ ) 、拓斯达 ( 300607.SZ ) 、埃夫特 ( 688165.SH ) 、汇川本事 ( 300124.SZ ) 、科沃斯 ( 603486.SH ) 、石头科技 ( 688169.SH ) 、九号公司 ( 689009.SH ) 、天智航 ( 688277.SH ) 等

本文中枢数据：中国机器东谈主发展经由 ; 机器东谈主阛阓竞争模式 ; 机器东谈主发展远景

行业简略

1、界说

按照外洋标准化组织 ( ISO ) ISO8373-2021 的界说，工业机器东谈主是自动适度、可从头编程的多用途机械手，可在三个或更多轴上编程，可固定在顺应位置或固定在出动平台上，用于工业环境中的自动化应用。按照 IFR ( 外洋机器东谈主计划会 ) 关于管事机器东谈主的界说为：管事机器东谈主是一种半自主或全自主责任的机器东谈主，它能完成故意于东谈主类健康的管事责任，但不包括从事分娩的征战。

字据国度阛阓监督治理总局和国度标准化治理委员会于 2020 年 11 月 19 日发布的《机器东谈主分类》 ( GB/T 39405-2020 ) 中的分类，按机器东谈主的应用领域进行分类，机器东谈主可分为工业机器东谈主、个东谈主 / 家用管事机器东谈主、环球管事机器东谈主、特种机器东谈主和其他应用领域机器东谈主。

2、产业链明白：上中卑鄙协同发展

机器东谈主产业链主要为中枢零部件和软件系统开发，其中中枢零部件包括伺服系统、延缓器、适度器、AI 芯片、传感器等，软件系统包括东谈主工智能、SLAM、操作系统等 ; 中游是机器东谈主整机制造，包括工业机器东谈主、管事机器东谈主 ; 产业链卑鄙主要面向末端用户及阛阓应用，其中，工业机器东谈主卑鄙是基于末端行业特定需求的工业机器东谈主系统集成，主要用于已毕焊合、安设、检测、搬运、喷涂等工艺或功能 ; 行业应用主如果汽车、电子等对自动化、智能化需求高的末端行业对工业机器东谈主的应用 ; 管事机器东谈主卑鄙则为西宾、文娱、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个东谈主消耗者。

当今，机器东谈主行业上游中枢零部件基本由外洋机器东谈主厂商巨头所独揽，国产代表性企业有绿的谐波、双环传动、紫光国微等，软件系统代表性企业有科大讯飞、天准科技、云从科技等 ; 产业链中游工业机器东谈主代表性企业包括埃斯顿、新松机器东谈主、拓斯达等，管事机器东谈主代表性企业包括科沃斯、天智航、石头科技等 ; 卑鄙工业机器东谈主系统集成代表性企业包括瑞松科技、江苏北东谈主等，机器东谈主末端应用场景丰富、应用领域凡俗，企业数目浩瀚。

行业发展经由：4.0 时间

2017 年，中国信息通讯研究院、IDC 外洋数据集团和英特尔共同发布了《东谈主工智能时间的机器东谈主 3.0 更生态》白皮书，其中把机器东谈主的发展经由离别为三个时间，分一名之为机器东谈主 1.0、机器东谈主 2.0、机器东谈主 3.0。2019 年，英特尔计划多家企业对外发布《机器东谈主 4.0 白皮书》 ( 以下简称《白皮书》 ) ，并作出预测——机器东谈主将在 2020 年参加 4.0 时间。依照《白皮书》所界说的，参加 4.0 时间，机器东谈主的 " 云表大脑 " 将被散布在从云到端的各个场地，将充分欺骗边际臆想去提供更高性价比的管事，把要完成任务的牵挂场景的仅仅和知识很好的组合起来，已毕鸿沟化部署。

行业发展政策配景：促进产业转型升级

比年来，政府接受了一系列政策步伐来扶植机器东谈主行业的发展，比如扶植机器东谈主本事的研发和应用，扶植机器东谈主行业发展的投资和融资政策，以及鼎力发展机器东谈主新兴产业的政策步伐等。这些政策步伐有助于促进机器东谈主行业的发展，相干的政策限定及主要本色如下表所示：

中国行业发展近况

1、机器东谈主产量捏续增长

当今，我国工业机器东谈主企业赓续提高分娩水平，来提高产能，2021 年以来，跟着我国领先从疫情中复苏，工业机器东谈主迎来国内阛阓与外洋阛阓的双厚利好 ;2023 年，我国工业机器东谈主产量 42.95 万台 ;2024 年 1-11 月，我国工业机器东谈主累计分娩 48.39 万台，累计同比增长 11%。

字据国度统计局提供的数据来看，2021 年是中国管事机器东谈主产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%;2023 年管事机器东谈主产量累计增长 23.3%;2024 年 1-11 月，管事机器东谈主产量累计同比增长 17%。举座来看，比年来中国管事机器东谈主产业在迅猛发展。

2、工业机器东谈主安装量举座飞腾

工业机器东谈主阛阓的发展主要成绩于中国制造业的升级和自动化需求的加多，尤其是在汽车制造、电子电气、金属加工等行业。字据 IFR 数据，2023 年中国工业机器东谈主年度安装量 27.63 万台，同比下落 5%;2018-2023 年工业机器东谈主安装量年复合增长率达 12%。

3、机器东谈主阛阓鸿沟超 1300 亿元

我国分娩制造智能化纠正升级的需求日益突显，工业机器东谈主的阛阓需求腾达，是全球第一大工业机器东谈主应用阛阓。中国管事机器东谈主产业发展起步较好意思国、日本等国度相对较晚，但受东谈主口老龄化等身分影响，比年来阛阓鸿沟赓续扩大。总体来看，中国机器东谈主行业的阛阓鸿沟总体呈现高速增长的态势，2023 年举座鸿沟卓绝 1300 亿元，同比增长 19.6%。

中国行业竞争模式分析

1、区域竞争：山东省企业数目最多

从机器东谈主存续 / 在业企业散布地域看，限制 2024 年 12 月 19 日，山东省领有机器东谈主制造企业数目最多为 2371 家，其次为广东省、江苏省、浙江省、安徽省和河北省等。

注：限制 2024 年 12 月 19 日。

2、企业竞争：多元化竞争态势

机器东谈主产业的竞争模式中，各细分领域呈现出多元化的竞争态势。工业机器东谈主领域，新松机器东谈主、埃斯顿等企业聚焦工业分娩优化，提高恶果与精度，凭借本事蕴蓄占据大部分阛阓份额 ; 个东谈主 / 家用管事机器东谈主方面，科沃斯、石头科技等企业赓续推出新址品，拓展阛阓界限 ; 环球管事机器东谈主领域，大疆、地平线等企业欺骗本事上风，在航拍、交通等场景进展效力，助力贤达城市树立 ; 特种机器东谈主领域，安翰医疗、中信重工等企业针对特定行业需求，开发适配居品，保险功课安全与恶果。举座来看，各派别企业凭本事、定位与调动材干，在各自领域深耕，鼓舞中国机器东谈主产业向千般化、智能化发展，构建产业生态体系。

行业发展远景

跟着伺服电机与谐波延缓器国产替代加深，需求端放量，工业机器东谈主中低端阛阓坚硬劲增长，中高端阛阓国居品牌本事打破占更多份额，阛阓鸿沟快速增长。同期，本事发展鼓舞管事机器东谈主需求增多，阛阓高速增长并缓缓怒放，中国管事机器东谈主行将参加动手期，将来阛阓将捏续扩大。举座来看，前瞻瞻望将来几年，我国机器东谈主行业将保捏高速增长趋势，2024-2029 年，机器东谈主阛阓鸿沟年复合增长率约为 21%，到 2029 年，机器东谈主阛阓鸿沟有望卓绝 4100 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器东谈主行业阛阓前瞻与投资政策标的分析论述》

同期前瞻产业研究院还提供产业新赛谈研究、投资可行性研究、产业标的、园区标的、产业招商、产业图谱、产业大数据、贤达招商系统、行业地位诠释注解、IPO 推敲 / 募投可研、专精特新小巨东谈主文书、十五五标的等治理决策。如需转载援用本篇著述本色，请注明贵府开首（前瞻产业研究院）。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学东谈主 APP】开云体育(中国)官方网站，还不错与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员通常互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫 APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。